項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目名稱 北京諾德興泰置業(yè)有限公司增資項(xiàng)目 項(xiàng)目編號 G****4BJ******5融資方所在地區(qū) 北京市 融資方所屬行業(yè) 房地產(chǎn)業(yè)擬募集資金對應(yīng)持股比例或股份數(shù) **.0%擬募集資金金額 擇優(yōu)確定 擬征集投資方數(shù)量 2個信息披露起始日期 ****-**-** 信息披露期滿日期 ****-**-**信息披露公告期滿的安排1. 未產(chǎn)生符合條件的意向投資方，則：按照5個工作日為一個周期延長公告時間直至產(chǎn)生符合條件的意向投資方。2. 產(chǎn)生了符合條件的意向投資方，但未滿足擬募集資金金額、對應(yīng)持股比例（股份數(shù)）或擬征集投資方數(shù)量等要求的，則：按照5個工作日為一個周期延長公告時間直至征集到的擬募集資金金額、對應(yīng)持股比例（股份數(shù)）及符合條件的意向投資方數(shù)量滿足本項(xiàng)目公告要求。募集資金用途 增強(qiáng)公司資本實(shí)力，優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，整合行業(yè)優(yōu)質(zhì)資源，擴(kuò)大公司經(jīng)營規(guī)模。原股東是否放棄優(yōu)先認(rèn)繳權(quán) 是增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) 本次增資股權(quán)設(shè)置情況如下：增資完成后，融資方原股東持股比例**%，新增股東2家，各股東持股比例分別為**%和**%。增資達(dá)成或終止的條件 增資達(dá)成條件：征集到符合條件的意向投資方，且增資價(jià)格不低于經(jīng)備案或者核準(zhǔn)的資產(chǎn)評估結(jié)果，并與融資方及其原股東簽署增資協(xié)議。相關(guān)附件 附件： 保密承諾函.pdf融資方情況名稱 北京諾德興泰置業(yè)有限公司基本情況 住所 北京市大興區(qū)大興經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)廣茂大街5號院3號樓1層1-**3法定代表人 蘇森浩 成立日期 ****-**-**注冊資本 ****0萬元 實(shí)收資本 ****0萬元經(jīng)營范圍 許可項(xiàng)目：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；住宅室內(nèi)裝飾裝修。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：非居住房地產(chǎn)租賃；停車場服務(wù)；會議及展覽服務(wù)；物業(yè)管理；餐飲管理；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；企業(yè)管理；企業(yè)形象策劃；招投標(biāo)代理服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）（不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動。）股東個數(shù) 1企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) 股東名稱（前十位） 出資比例（%）北京諾德興創(chuàng)置業(yè)有限公司 **0.**主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（單位：萬元） 最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)日期 ****-**-**資產(chǎn)總計(jì) ******.**負(fù)債總計(jì) ******.**所有者權(quán)益 ****4.**營業(yè)收入 0.**凈利潤 -**5.**增資行為的決策及批準(zhǔn)情況 融資方?jīng)Q策文件類型 股東決定國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) 國務(wù)院國資委監(jiān)管國家出資企業(yè)或主管部門名稱 中國鐵路工程集團(tuán)有限公司批準(zhǔn)單位名稱 中國中鐵股份有限公司批準(zhǔn)文件類型 批復(fù)其他披露事項(xiàng)1、本次增資所募集資金總額超出新增注冊資本金的部分計(jì)入資本公積，歸新老股東共同享有。本次增資不導(dǎo)致融資方實(shí)際控制人發(fā)生變化。2、意向投資方需向北京產(chǎn)權(quán)交易所提交如下材料方可查閱融資方置于北京產(chǎn)權(quán)交易所的有關(guān)備查文件：（1）保密承諾函（詳見附件）；（2）加蓋公章的主體資格證明材料復(fù)印件（如：營業(yè)執(zhí)照等）；（3）加蓋公章和法定代表人簽字的法定代表人授權(quán)委托書（如涉及）；（4）加蓋公章的查閱人有效期內(nèi)的身份證正反面復(fù)印件。3、北京諾德興創(chuàng)置業(yè)有限公司持有融資方的****0萬股股權(quán)處于質(zhì)押狀態(tài)，且在項(xiàng)目成交后融資方會配合辦理相關(guān)解質(zhì)押手續(xù)。4、截止****年2月**日，中鐵置業(yè)集團(tuán)北京有限公司、北京興創(chuàng)置地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司分別持有融資方債權(quán)6.**5億元、3.**5億元，上述債權(quán)合計(jì)9.5億元。5、投資方須在本項(xiàng)目出具交易憑證前將全額服務(wù)費(fèi)支付至北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶。6、其他詳見北京產(chǎn)權(quán)交易所備查文件。投資方資格條件與增資條件投資方資格條件1.意向投資方須為中華人民共和國境內(nèi)（不含港澳臺地區(qū)）依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人。2.意向投資方經(jīng)營范圍中應(yīng)包含“房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營”或“房地產(chǎn)開發(fā)”且成立年限應(yīng)不低于（含）**年（以營業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)）。3.意向投資方實(shí)繳注冊資本不低于8億元人民幣（以****年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)）。4.意向投資方具有房地產(chǎn)開發(fā)一級資質(zhì)(須提供有效期內(nèi)資質(zhì)證明文件)。5.具有良好的商業(yè)信譽(yù)，企業(yè)信用評級應(yīng)為AA及以上評級（以中國人民銀行備案的法人信用評級機(jī)構(gòu)出具的有效期內(nèi)的跟蹤評級文件為準(zhǔn)）。6.本次增資不接受意向投資方組成聯(lián)合體參與投資。7.意向投資方應(yīng)符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。增資條件1、意向投資方須在公告信息發(fā)布截止日**時前，將擬投資金額**%的交易保證金支付到北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶（以到賬時間為準(zhǔn)），逾期未交納保證金的，視為其放棄投資資格。2、本項(xiàng)目信息披露公告期即為盡職調(diào)查期，意向投資方有權(quán)利及義務(wù)在信息披露公告期間自行組織對融資方進(jìn)行全面了解，費(fèi)用自行承擔(dān)。意向投資方提交投資申請并交納交易保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可融資方就本次增資在北京產(chǎn)權(quán)交易所信息披露公告及備查資料所披露的相關(guān)內(nèi)容，已完成盡職調(diào)查，并以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受信息披露公告之內(nèi)容及融資方的現(xiàn)狀（包括可能存在的瑕疵），同意以不低于融資方經(jīng)備案的凈資產(chǎn)評估值計(jì)算的每單位注冊資本的對應(yīng)價(jià)格進(jìn)行增資。意向投資方如以不了解融資方現(xiàn)狀或交易安排等為由發(fā)生信息披露公告所述扣除交易保證金相關(guān)情形的，融資方有權(quán)扣除該意向投資方已交納的全部交易保證金。3、本次增資須以貨幣方式進(jìn)行出資（幣種為人民幣）。4、意向投資方須對以下事項(xiàng)進(jìn)行書面承諾：（1）本方同意在被有權(quán)批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)確定為投資方次日起5個工作日內(nèi)與融資方及其原股東簽訂《增資協(xié)議》，并按《增資協(xié)議》的約定支付增資款；（2）本方若以不了解融資方現(xiàn)狀等理由發(fā)生逾期或拒絕簽署增資協(xié)議、拒付增資款、放棄增資等情形的，即視為違約行為，同意融資方扣除我方所交納的全部保證金作為對相關(guān)方的補(bǔ)償，并承擔(dān)相關(guān)的全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)；（3）本方提交的全部材料真實(shí)有效、不存在虛假信息，同意配合融資方對本方是否符合資格條件進(jìn)行盡職調(diào)查；（4）同意在成為融資方股東后，若融資方有融資需求，將按照持股比例為其后續(xù)融資提供必要的借款、增信措施等，并承諾積極配合融資方的融資工作；（5）本方具備良好的商業(yè)信譽(yù)；（6）本次增資所支付的全部增資款項(xiàng)來源合法，不以委托資金、債務(wù)資金等非自有資金履行出資義務(wù)，且不存在此款項(xiàng)及支付存在被政府有關(guān)部門或任何第三方給予處罰、收繳、追索等法律風(fēng)險(xiǎn)；（7）本方認(rèn)同增資后公司的組織機(jī)構(gòu)治理安排，包括但不限于董事會中的席位、管理人員派出計(jì)劃的安排等；（8）本方認(rèn)同增資后公司財(cái)務(wù)管理、運(yùn)營管理相關(guān)安排。5、本次增資不接受委托持股、信托計(jì)劃、資產(chǎn)管理計(jì)劃、契約型私募基金投資，不接受關(guān)于業(yè)績對賭、股權(quán)回購等要求。保證金設(shè)置 保證金金額或比例 擬投資金額的**%交納時間（以到達(dá)產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定賬戶時間為準(zhǔn)） 本公告截止日**:**前交納保證金處置方式1、保證金扣除情形：為保護(hù)各方合法利益，在此做出特別提示，意向投資方一旦交納保證金，即視為對如下內(nèi)容作出承諾：如投資方存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過失責(zé)任，融資方有權(quán)扣除該意向投資方的保證金，作為對相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)?，相關(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。①意向投資方繳納保證金后單方撤回投資申請的；②啟動遴選后，意向投資方未參加或未按要求參加后續(xù)遴選程序的；③在被確定為投資方后，未在5個工作日內(nèi)簽署《增資協(xié)議》的；④在被確定為投資方后，違背其在投資意向登記時提供的書面承諾的；⑤有其他違規(guī)或違約情形的。2、意向投資方成為投資方且不涉及保證金扣除情形的，其交納的交易保證金自北京產(chǎn)權(quán)交易所出具增資憑證且北京產(chǎn)權(quán)交易所收到保證金退款申請之日起3個工作日內(nèi)原路徑全額無息返還；未被確認(rèn)為投資方且不涉及保證金扣除情形的，其交納的交易保證金將在確認(rèn)其未成為投資方且北京產(chǎn)權(quán)交易所收到保證金退款申請之日起3個工作日內(nèi)原路徑全額無息返還。遴選方案遴選方式 競爭性談判遴選方案主要內(nèi)容1、意向投資方按時足額交納保證金并經(jīng)融資方確認(rèn)具備投資資格后成為合格意向投資方。信息披露期滿，若征集到2家（含）合格意向投資方，融資方有權(quán)決定是否通過競爭性談判的方式進(jìn)行遴選；若征集到2家（不含）以上合格意向投資方，融資方將采取競爭性談判方式確定投資方。2、本項(xiàng)目主要從以下幾個方面對合格的意向投資方進(jìn)行遴選：（1）意向投資方的投資金額；（2）意向投資方的綜合實(shí)力，包括但不限于公司背景、資產(chǎn)狀況、資金實(shí)力及對外融資能力、房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)等；（3）意向投資方具有國有企業(yè)背景優(yōu)先；（4）意向投資方對融資方企業(yè)文化、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營理念的認(rèn)同程度；（5）意向投資方在融資方所在地的房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)驗(yàn)較多的優(yōu)先；（6）意向投資方能夠與融資方或其股東建立良好的溝通協(xié)作關(guān)系的優(yōu)先；（7）意向投資方為上市公司的優(yōu)先。項(xiàng)目聯(lián)系專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu) 機(jī)構(gòu)名稱：北京中誠天下投資顧問有限公司機(jī)構(gòu)聯(lián)系人：王洋洋聯(lián)系電話：**********7；**0-********電子郵件：交易機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：陶經(jīng)理聯(lián)系電話：**0-********電子郵件：ptao@cbex.com.cn部門負(fù)責(zé)人：劉經(jīng)理聯(lián)系電話：**0-********